CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN

1/ làm chủ khách hàng

Trong thời đại 4.0, sự bùng phát của xu hướng Big Data kéo theo các hoạt động quản trị càng ngày càng trở yêu cầu phức tạp, đa dạng. Việc thống trị khách hàng bây chừ cũng vậy, đây không hề đơn thuần là câu hỏi giữ đông đảo danh sách quý khách dài dằn dặt vào ổ cứng tốt trên những mặt giấy nhưng mà còn yêu cầu tận dụng đúng cách dán và triệt nhằm nguồn dữ liệu này.

Bạn đang xem: Chu trình bán hàng thu tiền

Khái niệm về CRM ( Customer Relationship Management – cai quản trị quan tiền hệ người tiêu dùng ) vào thời đại công nghệ này được phát âm theo không hề ít chiều tùy theo cách mỗi công ty lớn phân tích nguồn dữ liệu kinh doanh như cầm nào. Để tiến hành việc đối chiếu này buộc những doanh nghiệp đề xuất thu thập, xử lý, cai quản một lượng lớn dữ liệu thô từ khách hàng hàng. Ngoài các thông tin tàng trữ cơ phiên bản như tên, số điện thoại, địa chỉ… ta phải phải làm chủ tốt phần đông thông tin không ngừng mở rộng khác như: mạng thôn hôi, website, ngày thành lập, ngành nghề, nguồn khách hàng, tất cả những lịch sử giao dịch,… cụ thể hơn, khối hệ thống CRM đã lưu trữ tất cả mail ( nội dung ), cuộc gọi, sms, mọi tasks của nhân viên sale liên quan mang đến khách hàng… Đối với đầy đủ contacts của khách hàng, khối hệ thống cũng cai quản chi ngày tiết thông tin của rất nhiều contacts đó tựa như như cùng với một quý khách hàng để từ đó hoàn toàn có thể đưa ra phần đa chiến dịch hiệu qủa tạo nên ra được nhiều giá trị đến khách hàng.

2/ Giao dịch marketing

Sau lúc tiếp cận quý khách thành công, nhân viên bán sản phẩm sẽ đi đến cách đàm phán, 1 trong số những bước đặc biệt quan trọng trong tiến trình bán hàng, hệ thống CRM sẽ mang đến phép cập nhật tình trạng của dự án công trình trong quy trình đàm phán để theo dõi và thống kê giám sát từ đó để giúp các công ty lãnh đạo rất có thể đưa ra quyết định phù hợp hay hỗ trợ, tương tự như nhận biết lý do thành công hay thua của dự án công trình kinh doanh.

Trong mọi mục thông tin cần cai quản trong CRM bao gồm phần quản lý giao dịch. Tại đây, doanh nghiệp có thể nắm được những lever tình trạng của dự án công trình ( từ lúc bắt đầu đến khi ký kết được phù hợp đồng), phần trăm thành công, thanh toán liên quan đến các gói sản phẩm nào, trị giá, lợi nhuận ước lượng là bao nhiêu… để giao hàng cho vấn đề lập ra những chủ yếu sách bán sản phẩm (chiết khấu, giảm giá, khuyến mãi) phù hợp, tính và báo giá hợp lý cũng tương tự nắm được yêu cầu mua hàng của khách (đặt mặt hàng trực tiếp hoặc lập SO Online) trên khối hệ thống ERP

Sau khi xong xuôi quá trình giao dịch, đối với những người tiêu dùng được hưởng thiết yếu sách, nhân viên phòng sale sẽ nạm được những thông tin tên khách hàng hàng, mặt hàng được hưởng chính sách, những điều kiện, tỷ lệ, phần trăm số lượng sản phẩm được hưởng chủ yếu sách… Đối với những người tiêu dùng sau khi sẽ tính với báo giá, nhân viên sẽ sở hữu được thông tin báo giá bán ứng với khách hàng đó… Đối với số đông khách đặt hàng online thì cục bộ thông tin SO online đó sẽ được lưu trữ với kế thừa. Tất cả những công dụng thông tin sau quy trình giao dịch trên sẽ được nhập lại và chăm bẵm trên hệ thống ERP để người tiêu dùng có thể chuẩn chỉnh hóa tiến trình quản lý, tiết kiệm ngân sách thời gian, tinh giảm sai sót cho những nghiệp vụ sau

*

Màn hình tạo nên chương trình khuyến mãi

*

Màn hình tạo bảng giá bán

3/ Lập đơn hàng bán

Sau khi thỏa thuận hợp đồng đặt hàng, nhân viên Phòng marketing vào màn hình Đơn hàng nhằm lập giao dịch bán phù hợp hợp đồng vẫn thỏa thuận

Nhân viên phòng sale nhập thông tin giao dịch : Mã khách hàng, Phương thức chào bán hàng, diễn giải, khu vực giao hàng, loại đối chọi hàng, các loại tiền, tỷ giá, cách làm thanh toán, bảng báo giá (nếu tất cả phân quyền báo giá cho khách hàng này)

*

Màn hình Đơn hàng phân phối SO

Trên đơn hàng chi tiết: nhập thông tin cụ thể các mặt hàng, số lượng, 1-1 giá (nếu có). Nếu deals đủ đk áp dụng chương trình tặng hoặc hưởng phân tách khấu, sau khi nhập tin tức trên đơn hàng chi tiết, bấm rước khuyến mãi, lấy phân tách khấu, hệ thống auto tính khuyến mãi, ưu tiên cho deals này theo lịch trình khuyến mãi, chế độ chiết khấu đã sinh sản trước đó.

Trường hòa hợp những người sử dụng đã giao dịch trước các lần, sẽ tạo bảng báo giá riêng cho người tiêu dùng đó thì Đơn hàng chi tiết có thể được tạo ra từ động bằng phương pháp load các thông tin từ báo giá lên, user soát sổ lại thông tin, mang khuyến mãi, phân tách khấu

Sau lúc nhập cùng kiểm tra đầy đủ thông tin, nhân viên phòng sale bấm Save , tình trạng hội chứng từ đưa sang Entered đợi kế toán xác thực công nợ, ko được phép chế tạo ra đề nghị giao hàng với những deals tình trạng này

*

Màn hình đơn hàng chi tiết

Đơn hàng Contract (ứng với phù hợp đồng khung): Chỉ thể hiện tổng vốn không xuất hiện hàng vắt thể. đúng theo đồng này chỉ thống nhất những thỏa thuận giao thương mua bán như vẫn sử dụng mức giá thành nào, chiết khấu bao nhiêu, hiệu lực trong khoảng thời hạn nào với không cụ thể các khía cạnh hàng, giá, quy trình tiến độ trong đó.

Đơn hàng kế hoạch Planned (ứng với vừa lòng đồng thầu): Là dạng deals có số lượng không giá bán hoặc không có số lượng mà có mức giá hoặc có cả hai nhưng chưa xác minh thời gian ship hàng cụ thể

Đơn hàng chuẩn chỉnh Standard (ứng với vừa lòng đồng chuẩn, chi tiết) : Là loại đơn hàng dùng đang có khá đầy đủ thông tin về: khách hàng, sản phẩm, số lượng, giá chỉ cả, tiến độ giao hàng (số lượng giao, ngày giao).

4/ Kiểm tra nợ công – hạn mức tín dụng

Dựa vào thông tin lưu trữ trên khối hệ thống ERP từ những phòng ban về khách hàng hàng cũng tương tự thông tin update từ những nguồn tin cậy. Bộ phận bán sản phẩm sẽ thực hiện Kiểm tra công nợ – giới hạn mức tín dụng của khách hàng hàng. Đây là bước rất quan trọng đặc biệt trong mỗi giao dịch kinh doanh, giả dụ bước đánh giá và thẩm định này được thực hiện tốt thì việc thu hồi vốn với lời trong thời hạn mong hy vọng rất cao. Đây là trong những bước quan trọng trong các bước hàng bán trước lúc đưa ra kiến nghị sản xuất( theo quy mô MTO ) tốt đề nghị ship hàng ( theo quy mô MTS ).

Kế toán vào lại SO ( tình trạng Entered ) để triển khai kiểm tra công nợ, user bấm check công nợ, hệ thống sẽ xuất ra màn hình phiếu in Doanh số khách hàng để kế toán tài chính đối chiếu, nếu công nợ không vượt mức tin dụng, kế toán quay lại màn hình hiển thị SO và bấm Duyệt, tình trạng hội chứng từ gửi sang Booked, thông tin trên SO lúc này được phép đẩy tự động qua nhiệm vụ sau nhằm tạo ý kiến đề nghị giao hàng.

5/ kiểm soát tồn kho

Có 2 ngôi trường hợp kiểm soát tồn kho theo 2 bề ngoài : bán sản phẩm có thêm vào (MTO-Make lớn order) và bán hàng không qua cung ứng (MTS – Make to stock)

Trường phù hợp 1 (MTO): sau thời điểm kiểm tra nợ công – giới hạn trong mức tín dụng khả quan, cỗ phận bán sản phẩm sẽ lập lệnh tiếp tế cho các Đơn hàng ( Planed ) và đưa qua bộ phận sản xuất đợi xác nhận. Từ bây giờ bộ phận cung ứng sẽ tiến hành tiến hành quy trình từ chế tạo đến nhập kho kết quả theo đối chọi hàng.

Tham khảo quá trình : http://thienlongho.com/quy-trinh/san-xuat-nhap-kho/. ngừng quy trình, phần tử kho khám nghiệm mức tồn kho các món đồ trong SO lần cuối, xác nhận đủ mặt hàng và thông tin cho bộ phận bán hàng lập đề nghị giao hàng.

Trường hợp 2 (MTS): sau khoản thời gian kiểm tra nợ công – giới hạn mức tín dụng khả quan, sống trường đúng theo này vị đã tất cả lượng tồn kho lớn nên sẽ trực tiếp đi sang trọng bước kiểm soát mức tồn kho các món đồ trong SO (Standard), xác nhận đủ sản phẩm và thông tin cho bộ phận bán sản phẩm lập ý kiến đề xuất giao hàng.

Cả 2 trường đúng theo này đều phải có những cỗ lọc ví dụ hỗ trợ buổi tối đa cho việc đào bới tìm kiếm vị trí hàng trong kho. Cũng như hiển thị chi tiết về thành phầm hiện có trong kho theo lô, khía cạnh hàng, mã mặt hàng , đơn vị chức năng tính, sản lượng tồn, sản lượng duy trì hàng bán , sản lượng duy trì hàng kho…

*

Màn hình coi tồn kho tức thời

6/ Lập đề nghị giao hàng

Sau khi mừng đón được thông tin cập nhật từ phần tử kho trên khối hệ thống về mặt hàng trong kho đạt, đủ theo hòa hợp đồng. Cỗ phận bán sản phẩm sẽ coi xét một trong những yếu tố như thời gian vận chuyển, thời hạn giao nhận, chất lượng hàng theo thời gian, kho bến bãi thao để lập đối chọi đề nghị ship hàng hợp lý nhất, công dụng nhất.

User vào tìm kiếm thông tin đơn hàng cần ý kiến đề xuất giao, nhập các thông tin như nhiều loại tiền ( khối hệ thống sẽ tự động load những deals trong nước hoặc xuất khẩu tùy vào một số loại tiền ), ngày chế tác HĐ ( hệ thống nhập khoác định ngày hiện nay hành), Mã khách hàng, Mã chi nhánh và bấm Tìm. Từ bây giờ hệ thống sẽ chuyển hẳn sang màn hình Inquiry hiển thị tin tức những line mặt hàng trong solo hàng, user kiểm tra chọn line món đồ muốn lập đề nghị, kiểm tra thông tin, nhập con số HĐ với bấm Tạo.

Xem thêm: Phần Mềm Chơi Nhiều Acc Game Trên 1 Máy Tính, Mở Nhiều Giả Lập, Thỏa Sức Cày Game

*

Màn hình Inquiry

Hệ thống lúc này chuyển qua màn hình Đề nghị giao hàng , user kiểm tra, chỉnh sửa lại những thông tin quan trọng trên màn hình chính, màn hình cụ thể như: tin tức khách hàng, số hóa đối chọi , serial, sản phẩm , con số giao, chi phí hàng, chi phí thuế… User liên tục bấm Lô hoặc Sinh lô trên screen Đề nghị giao hàng cụ thể để sinh lộ tự động hoặc user tự nhập số lô tùy theo cách làm chủ của từng doanh nghiệp.

*

Màn hình Đề nghị giao hàng 

*

Màn hình Đề nghị ship hàng chi tiết

Sau khi nhập cùng kiểm tra không thiếu thông tin đề xuất thiết, user bấm Lưu với Kết thúc, tình trạng chứng từ Đề nghị giao hàng hôm nay là Pre-Approved chờ ban chỉ huy duyệt.

Duyệt đề nghị ship hàng

User ban lãnh đạo vào coi lại danh sách những chứng từ đề nghị ship hàng đã được tạo ra nhưng không duyệt, chọn xem cụ thể chứng từ bắt buộc duyệt để đánh giá thông tin giao hàng trước lúc giao tránh các sai sót mập xảy ra. Các thông tin quan trọng kiểm tra như: Ngày, khách hàng, Số hóa đơn, Serial, Ngày giao hàng, Tổng thành tiền,… Để quy trình thống trị được chặt chẽ, user phòng kế toán vào kiểm tra công nợ nhằm kiểm tra nợ công khách hàng ship hàng cho quy trình thu tiền, chứng thực công nợ.

*

Màn hình Đề nghị ship hàng ( đang đợi ban lãnh đạo, kế toán kiểm tra công nợ cùng duyệt)

Sau lúc nhập và kiểm tra không thiếu thốn thông tin nên thiết, user bấm Duyệt, tình trạng chứng từ Đề nghị ship hàng chuyển sang Approve cùng đẩy tin tức sang bộ phận kho để thực hiện soạn hàng cùng giao hàng.

7/ Soạn sản phẩm – Giao hàng

Sau khi tiếp nhận dữ liệu lệnh ý kiến đề nghị giao hàng, bộ phận kho sẽ chuẩn bị soạn mặt hàng theo đúng các mặt hàng, con số giao bên trên phiếu đề nghị, sẵn sàng kho bãi, nhân sự,phương tiện vận chuyển đặt trên hàng, đảm bảo cho bài toán xuất kho, giao hàng ra mắt đúng tiến độ và không xẩy ra sai xót.

8/ Xuất kho với vận chuyển

Sau khi hoàn tất các bước soạn hàng, phần tử kho thực hiện xuất kho mặt hàng bán

User vào tính năng xuất kho bán sản phẩm nhập những thông tin một số loại tiền, Mã khách hàng, Mã chi nhánh, Số phiếu đề nghị phục vụ để khối hệ thống load toàn bộ dữ liệu từ phiếu đề xuất đã được kế toán chú tâm trước đó

Trên màn hình hiển thị xuất kho chào bán hàng, user click vào dòng số giao dịch để xem những thông tin các mặt hàng, điều chỉnh số lô phải xuất nếu như biết đúng chuẩn lô xuất kho. Sau chất vấn đầy đủ, đúng đắn các thông tin, user bấm Xuất kho để xuất hàng, tồn kho hàng hóa trong kho giảm.

*

Màn hình xuất kho bán hàng

Kết thúc nghiệp vụ, thành phần kho in phiếu xuất kho thành nhiều liên để lưu trữ đồng thời Kế toán buôn bán háng sau khoản thời gian kiểm tra thông tin nhận được từ bộ phận bán hàng thì tiến hành bổ sung cập nhật một số thông tin quan trọng và xuất hóa đối chọi GTGT.

Việc xuất phiếu xuất kho và xuất hóa đơn hoàn toàn có thể được triển khai đồng thời hoặc rất có thể xuất hóa đối kháng ngay sau khoản thời gian duyệt ý kiến đề xuất giao hàng, bài toán xuất hội chứng từ làm sao trước tùy thuộc vào cách quản lý của từng doanh nghiệp.

*

Màn hình kế toán tài chính xuất hóa đơn

*

Màn hình cụ thể các món đồ trong hóa đơn

*

Hóa 1-1 GTGT

Quản lý vận chuyển

Quản lý giao nhận, đường đường, địa điểm, khoanh vùng giao hàng, năng lực vận đưa ( sức chứa, trọng cài ), ngân sách cầu đường , xăng, xe, tài xế, kế hoạch vận chuyển

9/ Hóa solo phải thu

Sau khi kế toán bán hàng xuất hóa đối kháng GTGT cho khách hàng, toàn bộ thông tin trên hóa đối chọi GTGT sẽ tiến hành đẩy qua Kế toán buộc phải thu để lập hóa solo phải thu phục vụ cho tiến trình thu tiền tương tự như xác nhận, thống trị công nợ, auto hạch toán thông tin tài khoản doanh thu.

10/ cai quản công nợ và tiến trình thu tiền

Theo dõi, xác nhận công nợ

Kế toán bắt buộc thu theo dõi nợ công phải thu của khách hàng hàng bao hàm các công nợ theo hóa 1-1 và công nợ khác đã chứng thực với các thời hạn thanh toán khác nhau và Quản lý nợ công theo tuổi nợ, hạn thanh toán , tính phạt theo hóa đơn…

*

Màn hình xác nhận công nợ theo hóa đơn

*

Màn hinh chi tiết mặt sản phẩm trên hóa đơn

Khi sắp tới hạn thanh toán giao dịch Kế toán buộc phải thu cần lập Đề nghị thanh toán để gửi cho người sử dụng yêu cầu giao dịch thanh toán theo đúng tiến độ. Các yêu cầu giao dịch đã được lập cần phải có sự xét để mắt của Ban lãnh đạo, tùy thuộc theo tình hình thực tế có chu đáo đòi nợ khách hàng hay không.

Việc theo dõi công nợ thể hiện tại trên các report và tài liệu trên hệ thống.

*

Báo cáo số dư từng hóa đơn

*

Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu

*

Báo cáo tổng hợp nợ công theo tuổi nợ

Thu tiền hóa đơn

Sau lúc Biên bạn dạng đối chiếu công nợ gửi đi sẽ được quý khách hàng duyệt và thực hiện thanh toán nợ công theo yêu thương cầu, kế toán phải thu kiểm tra đã nhận được được Giấy báo gồm từ ngân hàng chưa đồng thời theo dõi chi phí trong tài khoản ngân hàng, nếu thông tin tài khoản tăng Kế toán nên thu sẽ triển khai ghi dìm thu tiền ngân hàng theo từng hóa đơn và giảm nợ công phải thu cho quý khách theo hội chứng từ Báo bao gồm trên hệ thống.

*

Màn hình thu tiền hóa đơn

*

Màn hình coi định khoản

Sau khi đã nhập những thông tin thu tiền bớt nợ, Kế toán buộc phải thu khám nghiệm lại những thông tin và tiến hành Complete (hoàn thành) nhiệm vụ thu chi phí qua ngân hàng này và theo dõi nợ công trên các report của hệ thống. Khi đó, hoàn toàn có thể in bệnh từ kế toán (Nếu cần) để ký xác nhận giữa 2 bên.

Ngoài ra hệ thống còn có chức năng thu tiền mặt cấn trừ công nợ, cấn trừ giữa khoảng đặt cọc cùng hóa đơn bán sản phẩm hoặc cấn trừ đối với đối tượng người tiêu dùng vừa cài vừa bán

Một số báo cáo bán hàng

*

Bảng kê xuất kho mặt hàng bán

*

Báo cáo bán sản phẩm theo khách hàng – hóa solo – phương diện hàng

*

Báo cáo doanh số quý khách trong 6 tháng

*

Báo cáo doanh thu theo Sales

*

Báo cáo tình hình tiến hành hợp đồng

*

Báo cáo lãi gộp theo khía cạnh hàng

Công cố gắng Quản trị tuyệt vời BI ( Bussiness Intelligence )

Bên cạnh những báo cáo bán hàng, công nợ dùng làm kiểm tra, theo dõi, đối chiếu số liệu bên trên ERP, SS4U còn cung cấp công cố gắng BI giúp những các doanh nghiệp tất cả cái nhìn tổng thể về tất cả các hoạt động kinh doanh từ đó bao gồm thể cải thiện hiệu trái trong vấn đề ra quyết định, hoạch định chiến lược mang đến nhiều giá trị cho khách hàng cũng như tạo được lợi thế tuyên chiến đối đầu trên thị trường sản xuất, tởm doanh